El Grupo Financiero Santander, filial en México del español Banco Santander, presentó hoy ante la Comisión de Valores e Intermediación (Securities and Exchange Commission) de Estados Unidos una declaración de registro de una oferta pública secundaria de acciones.
La institución financiera precisó en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana que esta oferta pública de acciones será colocada entre accionistas en Estados Unidos y el extranjero, y los vendedores serán el Banco Santander y la filial Santusa Holding.
Santander México informó también que entregó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el organismo regulador del sector financiero, una solicitud de autorización para lanzar la oferta pública secundaria de acciones en México y en el extranjero “que será realizada por los mismos accionistas vendedores”.
El grupo financiero realizará esta oferta global de manera simultánea en el mercado mexicano, a través de la Bolsa Mexicana de Valores, y en el mercado internacional por medio de la Bolsa de Valores de Nueva York (New York Stock Exchange).
Ambas solicitudes están en proceso de autorización por las autoridades mexicanas y estadounidenses.
Asimismo, la institución agregó que sus accionistas aprobaron la modificación de su denominación social por la de “Grupo Financiero Santander México”, lo cual se encuentra en proceso de formalización.
Según el proyecto de la oferta entregado a la Bolsa Mexicana, el grupo financiero colocará cerca del 25 % de su capital en México y en el extranjero.
En el documento se señala que el precio de venta de las acciones se “determinará una vez que se inicien los esfuerzos de colocación de las acciones y de los ADS, considerando la demanda existente respecto a los mismos”.
Asimismo, la fecha de lanzamiento se decidirá una vez que se tengan las autorizaciones legales de las autoridades de México y Estados Unidos.
El mexicano Grupo Financiero Santander tiene activos totales de 837.799 millones de pesos (unos 63.954 millones de dólares), más de 9,5 millones de clientes, 1.125 sucursales y una plantilla de 12.461 empleados.
El español Banco Santander está presente en 10 mercados principales, atiende a 102 millones de clientes, cuenta con 14.569 oficinas y su plantilla es de 187.251 empleados. EFE