El fabricante mexicano de vidrio Grupo Vitro reveló este miércoles que firmó un contrato para vender a la compañía estadunidense Owens-Illinois (O-I) su negocio de Envases de Alimentos y Bebidas por 2 mil 150 millones de dólares, en una transacción libre de baja y deuda.

 

En un comunicado, el holding regiomontano subrayó que esta transacción le permitirá enfocarse estratégicamente y fortalecerse para participar en los mercados donde tiene operaciones a nivel global.

 

La transacción con la corporación multinacional incluye las cinco plantas de alimentos y bebidas en México, la operación en Bolivia y la distribución de estos productos en Estados Unidos de América.

 

Los activos en relación al negocio de envases de vidrio para el mercado de Cosméticos, Fragancias y Farmacéuticos, el negocio de fabricación de Maquinaria y Equipo, y la participación accionaria de Vitro en Empresas Comegua, S.A. en Centro América no se incluyen en la transacción, indicó.

 

El presidente de Grupo Vitro, Adrián Sada González, comentó que, “esta transacción confirma el gran compromiso de nuestra empresa con sus accionistas, acreedores, colaboradores y demás grupos de interés al dar pasos estratégicos que les agreguen valor.

 

Resaltó que “nos da mucho gusto el haber llegado a este acuerdo con Owens-Illinois ya que es una empresa que admiramos, respetamos y es reconocida como líder en la industria de envases de vidrio en los segmentos de alimentos y bebidas”.

 

Por su parte, el director ejecutivo del holding, Adrián Sada Cueva, dijo que “este es un gran paso para la consolidación de Vitro”.

 

Sostuvo que “estamos convencidos que esta decisión fortalecerá nuestra empresa ya que nos permitirá continuar mejorando nuestra posición financiera además de darnos la posibilidad de enfocarnos más en los segmentos donde seguiremos participando “.

 

Sada Cueva expresó que tomaron una decisión estratégica muy importante que concluye después de un proceso exhaustivo el cual duró más de 8 meses.

 

“Estamos confiados en que con esta transacción nuestros colaboradores tendrán una gran oportunidad de crecimiento dentro de Owens-Illinois ya que esta es una gran empresa con alto reconocimiento en la industria”, agrego.

 

A su vez, el presidente de O-I, Al Stroucken, manifestó que “por años hemos admirado la forma de hacer negocios de Vitro y esta transacción marca un paso estratégico para O-I que nos permitirá establecer una sólida posición en el atractivo mercado de envases en México”.

 

“La posición de liderazgo de Vitro, sus relaciones de largo plazo con sus clientes y su antecedente de innovación y desarrollo de nuevos productos nos permitirá capitalizar las oportunidades comerciales en México”, añadió.

 

La compañía regiomontana informó que esta operación le permitirá mantener un balance sólido y en posición de crecimiento con unas ventas y un UAFIR Flujo Pro-forma estimado al cierre de 2015 de 865 millones de dólares y de 165 millones de dólares, respectivamente, después de la desinversión.

 

Señaló que la transacción está sujeta a la autorización de la Asamblea General de Accionistas de Vitro y a la aprobación de las autoridades regulatorias.

 

Estas autoridades son la Comisión Federal de Competencia Económica, la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras y, en los Estados Unidos de América, la Comisión Federal de Comercio.

 

Como referencia, O-I es la empresa líder a nivel mundial en la fabricación de envases de vidrio y tienen operaciones en 21 países con 75 plantas y 21 mil 100 empleados.

 

Refirió que Alfaro, Dávila y Ríos, SC actuó como asesor financiero y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP como asesor legal, ambos exclusivos para Vitro en esta transacción. (Con información de Reuters y Notimex)  DM