Nacional financiera (Nafin) regresó por segunda vez a los mercados de deuda internacional con la colocación de diez billones de yenes en el mercado japonés (alrededor de 89.65 millones de dólares) a un plazo de cinco años.
El banco de desarrollo señaló en un comunicado que la transacción se realizó mediante una emisión privada a diversos inversionistas japoneses y la tasa de cupón otorgada fue de 0.78 por ciento. “El banco colocador que participó en la transacción fue DAIWA”.
Detalló que el instrumento obtuvo la calificación de BBB+ por parte de la agencia calificadora Fitch, reflejando la alta calidad crediticia de Nacional Financiera, además contó con la participación de diez inversionistas japoneses, entre los que destacaron aseguradoras, bancos comerciales y uniones de crédito japoneses.
Este es el tercer instrumento financiero colocado por Nafin con participación de inversionistas japoneses (los dos primeros son el programa de Certificados de Depósito y el Bono Verde emitido en 2015).
Con esta transacción, Nacional Financiera logra un mejor posicionamiento en los mercados internacionales, así como ampliar y diversificar la base de sus inversionistas.
Adicionalmente esta operación es un reflejo de la confianza por parte de inversionistas japoneses hacía México y en particular hacía Nacional Financiera.
Cabe destacar que dicha operación está en línea con el plan anual de financiamiento 2017 anunciado el pasado mes de enero, en donde se establece la posibilidad de realizar emisiones privadas en diferentes divisas, siempre y cuando se logren alcanzar costos competitivos.
Nacional Financiera es el primer banco de desarrollo mexicano en colocar yenes en los últimos 14 años.