BBVA Bancomer anunció la colocación de su primer bono verde (Bancomer 18V), por tres mil 500 millones de pesos, con lo que se ubica como la primera institución financiera que emite un instrumento de este tipo.
A través de un comunicado, indicó que además hizo una emisión adicional (Bancomer 18) por el mismo monto, lo que da un total de siete mil millones de pesos.
“La transacción del primer bono verde consiguió una demanda de aproximadamente 1.3 veces, a una tasa variable de TIIE 28+10 puntos base, con la participación de 20 inversionistas locales, con la distribución de la oferta cien por ciento nacional”.
El director general de Finanzas de BBVA Bancomer, Ignacio de la Luz Dávalos, comentó este bono verde estarán destinados al financiamiento de proyectos sustentables, principalmente edificios sustentables y energías renovables.
“Estamos muy satisfechos ya que tuvimos gran apetito por parte de los inversionistas y, además, este bono se alinea al compromiso 2025 del Grupo BBVA a nivel global para combatir el cambio climático”, agregó.
Las calificadoras Fitch Ratings y Moody’s asignaron la nota AAA a ambas emisiones, por considerar un mínimo riesgo de impago y la fuerte capacidad crediticia del banco.
La ceremonia de colocación se realizará el próximo 9 de octubre en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
LEG