La agencia calificadora asignó una nota de “BBB” a la emisión de notas senior no garantizadas por 500 millones de dólares propuestas por la firma mexicana, una de los mayores productoras mundiales de pan, con vencimiento en 2049.
Las notas estarán garantizadas por sus subsidiarias Bimbo, Barcel y Bimbo Bakeries USA.
Se espera que las ganancias de la emisión sea utilizadas para recomprar una parte de sus pagarés senior no garantizados por 800 millones de dólares que vencen en 2020. Fuente de la información en Eikon: Más información de la empresa.
PAL