La Secretaría de Hacienda y Crédito (SHCP) realizó de manera exitosa la primera permuta cruzada de valores gubernamentales en la historia, operación con la cual canceló deuda por 70 mil 350 millones de pesos con vencimientos en 2019, 2020 y 2021 y se sustituyó por deuda con vencimientos entre 2022 y 2050, sin incurrir en endeudamiento adicional.
La dependencia federal resaltó que México realizó un refinanciamiento de su deuda en pesos, con un intercambio histórico de bonos ya que es la primera permuta cruzada (intercambio de Bonos M y Udibonos) y logra mejorar el perfil de vencimiento de la deuda del país.
Este tipo de transacciones permite la diversificación en los portafolios de inversionistas nacionales y extranjeros, además, flexibilizan y dinamizan el mercado de deuda en México.
Señaló que este refinanciamiento es el segundo más grande en montos colocados y a tasas competitivas a mercado, y la permuta permitió el intercambio cruzado entre dos distintos instrumentos: Bonos M y Udibonos.
Esta operación de manejo de pasivos además de mejorar el perfil de vencimientos de deuda del gobierno federal, contribuye a incrementar la liquidez del mercado de deuda local, añadió en un comunicado la dependencia encargada de las finanzas públicas.
Con esta operación, destacó, se reafirma la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros en el manejo prudente de la deuda y las finanzas públicas del país.
Mencionó que es el segundo monto máximo histórico intercambiado en el mercado local, y precisó que esta operación es congruente con el programa de consolidación fiscal y con la estrategia de deuda para reducir el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP).
La Secretaría de Hacienda expuso que con esta operación se buscó atender dos objetivos: por una parte, suavizar el perfil de vencimientos de deuda del gobierno federal en moneda local sin incurrir en endeudamiento adicional.
Por otra, mejorar la liquidez del mercado de deuda local ofreciendo a los inversionistas una gama más amplia de alternativas para el rebalanceo de sus portafolios.
Detalló que la operación consistió en la ejecución de dos transacciones: Una subasta de recompra de valores gubernamentales, con la cual en primer término, se llevó a cabo la cancelación de deuda a través de una recompra a tasas de interés de mercado de Bonos M y Udibonos con vencimientos entre 2019 y 2021 por 70 mil 350 millones de pesos.
La transacción tuvo una participación tanto de inversionistas nacionales como extranjeros.
Asimismo, una subasta adicional de colocación de valores gubernamentales, con lo cual en segundo término, se llevó a cabo una subasta adicional de colocación de valores gubernamentales por 67 mil 682 millones de pesos a tasas de interés de mercado con vencimientos entre 2022 y 2050.
La demanda total de esta colocación fue de 104 mil 075 millones de pesos y también contó con la participación de inversionistas nacionales y extranjeros.
La Secretaría de Hacienda informó que hacia adelante continuará monitoreando las condiciones en los mercados financieros para estar en posibilidad de aprovechar de manera recurrente ventanas de oportunidad que permitan seguir mejorando el perfil de vencimientos de la deuda pública.
fahl