Standard & Poor’s asignó su calificación de largo plazo en escala nacional –CaVal– de ‘mxAAA’ a la emisión propuesta de certificados bursátiles de Petróleos Mexicanos (Pemex) por un monto de hasta 10 mil millones de pesos.
Detalló que la calificación es a “escala global, moneda extranjera: BBB+/Negativa/–; moneda local: A-/Negativa/–, y escala nacional: mxAAA/Estable/mxA-1+)”.
De acuerdo con la información que proporcionó el emisor, la clave de pizarra para esta emisión será Pemex 19 y tendría un vencimiento de cinco años, con una tasa cupón variable y un perfil de amortización con único pago al vencimiento.
La calificadora señaló que esa emisión será la primera al amparo de su programa de certificados bursátiles por hasta 100 mil millones de pesos.
Los recursos netos de la emisión serán utilizados para refinanciamiento de deuda, apuntó en un comunicado.
Señaló que la calificación de los certificados bursátiles está al mismo nivel de la calificación crediticia de emisor de Pemex, lo que refleja la ausencia de riesgo de subordinación en la estructura de capital de la empresa.
Esto porque los certificados se benefician de la garantía que les proporcionan las subsidiarias Pemex Exploración y Producción, Pemex Transformación Industrial y Pemex Logística, refirió.
“Pemex tiene un rol crítico para el gobierno mexicano, tanto desde el punto de vista económico como para la ejecución de la política energética del país”, manifestó.
CS