El Gobierno Federal realizó su segunda operación de financiamiento en los mercados internacionales en menos de una semana, debido a que logró una colocación de bonos por un monto total de 1,750 millones de euros, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La dependencia encabezada por Arturo Herrera, detalló que los 750 millones de euros serán utilizados como nuevo financiamiento y mil millones de euros se emplearán para la ejecución de la cláusula de vencimiento anticipado de un bono denominado en euros con tasa cupón 2.375% y fecha de vencimiento original en abril de 2021.
Lo anterior le permitirá al Gobierno disminuir aproximadamente 470 millones de dólares (mdd) sus amortizaciones de deuda externa de mercado programadas para 2021.
Agregó que la captación de 1,750 millones de euros se logró a través de 1,250 millones emitidos en un nuevo bono de referencia a 10 años con fecha de vencimiento en enero de 2030, y los 500 millones de euros restantes a través de la reapertura del bono con vencimiento en abril de 2039, emitido originalmente en abril de 2019.
La emisión alcanzó una demanda máxima de aproximadamente 6,600 mdd, equivalente a 3.8 veces el monto total de la transacción, y contó con la participación de 352 inversionistas internacionales.
El nuevo bono de referencia a 10 años otorgará una tasa de rendimiento al vencimiento de 1.241% y pagará un cupón de 1.125%, tasa cupón que representa un mínimo histórico para cualquier emisión realizada por el Gobierno en el mercado en euros.
Además, el bono con vencimiento en abril de 2039, que paga una tasa cupón de 2.875%, fue reabierto a una tasa de rendimiento al vencimiento de 2.000%, que representa una mejoría en comparación a la tasa de su emisión original en abril de 2019.
LEG