Standard & Poor’s (S&P) asignó su calificación de BBB+ a las emisiones de dos bonos de referencia de Petróleos Mexicanos (Pemex) por un monto de cinco mil millones de pesos.
La calificadora S&P Global Ratings detalló que se trata de las notas senior no garantizadas por dos mil 500 millones a una tasa de interés de 5.95 por ciento, con vencimiento en 2031, y por dos mil 500 millones a una tasa de 6.95 por ciento, con vencimiento en 2060.
Señaló que la transacción forma parte del programa de refinanciamiento de deuda de la empresa productiva del Estado y no resultará en un aumento en la deuda neta.
La empresa utilizará los recursos provenientes de la emisión para refinanciar sus vencimientos de corto plazo, apuntó en un comunicado.
“Las notas cuentan con la garantía que les proporciona Pemex Exploración y Producción, Pemex Transformación Industrial y Pemex Logística, que actualmente garantizan todas las notas en circulación de Pemex”.
La calificadora expuso que la nota de la empresa del Estado en moneda extranjera se mantiene al mismo nivel que la calificación soberana en la misma moneda, lo anterior con base en la expectativa de una probabilidad casi cierta de apoyo extraordinario del gobierno a la empresa ante un escenario de estrés financiero.
“Pemex tiene un rol crítico para el gobierno mexicano, tanto desde el punto de vista económico como para la ejecución de la política energética del país, nuestra evaluación también captura el vínculo integral entre Pemex y el gobierno, que es su único propietario, y considera la elevada participación gubernamental en todas las decisiones estratégicas”, añadió.
TFA