Pemex colocó el jueves mil 500 millones de dólares en un nuevo bono a cinco años, dijo a Reuters una fuente de la petrolera, en la primera operación de deuda tras perder el grado de inversión en abril.
La demanda del bono, con un cupón del 6.875%, alcanzó cerca de 10 mil millones de dólares, dijo la fuente, que más temprano había dicho que los recursos provenientes de la operación se usarán para complementar el programa de financiamiento “sin presionar la disponibilidad de las líneas de crédito revolventes”.
Pemex, con una deuda financiera de 107 mil millones de dólares, ha dicho que ha refinanciado más de 35 mil millones de dólares en deuda de diferentes tipos entre 2019 y 2020.
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La empresa colocó en enero 5 mil millones de dólares en bonos a 11 y 40 años para recomprar o refinanciar deuda.
“Esta colocación es una operación ciento por ciento refinanciamiento, no será deuda nueva ni incrementará el saldo de la deuda de Pemex“, agregó la fuente más temprano.
En abril, la petrolera perdió el grado de inversión -luego de que Moody’s y Fitch la bajaran a categoría “basura”-, agobiada por flujo libre de caja negativo y necesidad de financiamiento externo, pese a los esfuerzos de la firma para reducir costos e inversiones ante los bajos precios del petróleo.
EAM