Gruma informó a sus accionistas en la Bolsa Mexicana de Valores de la emisión de dos notas senior quirografarias por un monto de 500 millones de dólares (una) con un cupón de 5.39% y vencimiento en 2034 y otra por un monto de 300 millones de dólares con un cupón de 5.76% y vencimiento en 2054.
Los recursos netos de la colocación serán utilizados para el pago de deuda bancaria existente de Gruma, con vencimientos entre 2025 y 2027, y el excedente en caso de que hubiese, para fines corporativos generales, por lo que se mejora el perfil de vencimientos de la compañía.
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“La exitosa oferta de las Notas tuvo una sobredemanda de 9x veces. La transacción recibió la calificación BBB por parte de S&P Global y de BBB+ por parte de Fitch Ratings”, explicó el grupo a sus accionistas.
Agregó que las Notas son emitidas conforme a la exención de registro prevista por la Regla 144A (Rule 144A) y Regulación S (Regulation S) promulgadas bajo la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933 (U.S. Securities Act of 1933), según ésta ha sido reformada (la “Ley de Valores de Estados Unidos”).
Se espera que la liquidación de ambas transacciones se lleve a cabo el 9 de diciembre de 2024, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre comunes para este tipo de transacciones. Las Notas estarán regidas bajo las leyes del Estado de Nueva York y se anticipa se listen en la Bolsa de Valores de Singapur (SGX-ST).
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Fundada en 1949, Gruma es uno de los productores más grandes de harina de maíz y tortillas en el mundo. Con marcas líderes en la mayoría de sus mercados, La compañía tiene sus oficinas corporativas en San Pedro Garza García, México, y cuenta con alrededor de 24 mil 700 empleados y 75 plantas.