El gobierno de México, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), colocó dos nuevos bonos denominados en dólares a plazos de 12 y 30 años, cuyo monto total de la operación ascendió a 5 mil 800 millones de dólares.
Los recursos obtenidos en las emisiones se destinarán a la financiación y a la recompra de deuda.
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En ese sentido, la dependencia federal detalló que 600 millones se emplearán para recomprar, de manera anticipada, un bono con cupón de 4% que vencía en octubre de 2023, reduciendo al mínimo posible los vencimientos de bonos denominados en moneda extranjera programados para dicho año.
Mientras que mil 700 millones corresponden a intercambios de bonos con vencimientos entre 2025 y 2051, por bonos con vencimiento a 12 y 30 años, con el objetivo de brindar mayor liquidez y reducir el costo promedio de la deuda.
En tanto, los 3 mil 500 millones restantes serán para cubrir las necesidades de financiamiento, es decir, mil 600 millones en el bono a 12 años y mil 900 millones en el bono a 30 años.
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El bono a 12 años pagará un cupón de 3.5%, siendo el tercer cupón más bajo para bonos denominados en dólares, mientras que el bono a 30 años pagará un cupón de 4.4%.
La SHCP agregó que el endeudamiento externo se usa como una fuente complementaria de financiamiento, “siempre y cuando se alcancen condiciones favorables de costo, monto y plazo”.
OH