La Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) Credijal debutó en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con una oferta de Certificados Bursátiles Fiduciarios por 250 millones de pesos, convirtiéndose en la primera empresa que accede al mercado bursátil a través del programa "De Cero a Bolsa".
Sofom debuta en la Bolsa mexicana
La colocación representa un paso relevante para la firma financiera, ya que le permitirá diversificar sus fuentes de financiamiento, fortalecer su estructura financiera y ampliar su capacidad para impulsar proyectos productivos y otorgar más créditos al sector empresarial.
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El caso de Credijal marca además un hito para la BMV, al ser la primera compañía que concreta una emisión tras participar en el programa "De Cero a Bolsa", iniciativa diseñada para acercar a empresas mexicanas al mercado de valores mediante capacitación, acompañamiento y asesoría especializada durante todo el proceso de estructuración y colocación.
Durante su preparación para la emisión, la empresa contó con el respaldo de la Bolsa Mexicana de Valores y de la firma i-Structure, que la apoyaron en el cumplimiento de los requerimientos regulatorios, financieros y operativos necesarios para acceder al financiamiento bursátil.
Los recursos captados mediante esta operación se utilizarán para fortalecer la capacidad operativa de Credijal y ampliar su oferta de financiamiento, particularmente en segmentos como arrendamiento automotriz y de equipos, así como créditos para taxis y vehículos, sectores en los que la compañía tiene una presencia relevante.
Bolsa Mexicana da el visto bueno
La emisión terminó colocada con la participación de Casa de Bolsa Ve Por Más, Casa de Bolsa Banorte y Kapital México Casa de Bolsa como intermediarios colocadores, mientras que i-Structure fungió como agente estructurador, papel clave para convertir la cartera y los activos de la empresa en una propuesta atractiva para inversionistas institucionales.
Para la Bolsa Mexicana de Valores, el debut de Credijal demuestra que las empresas mexicanas pueden encontrar en el mercado bursátil una alternativa de financiamiento de largo plazo para acelerar sus planes de crecimiento, al tiempo que contribuyen a ampliar la base de emisoras e inversionistas del mercado de capitales nacional.