Grupo Alsea, el operador líder de establecimientos de comida rápida, informó a su público inversionista que concluyó exitosamente el prepago total de la deuda en instrumentos denominados Senior Unsecured Notes por 500 millones de dólares (unos 300 millones de euros).
Esta amortización se realizó mediante la formalización de nuevas líneas de financiamiento bancario ligadas a la sostenibilidad.
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Se explicó que en México, se pagó a través de un club deal por un monto de 10 mil 500 millones de pesos, con un plazo bullet de 5 años y una tasa variable de TIIE + 145 puntos base. Mientras en Europa, mediante un crédito sindicado por hasta 550 millones de euros, con un plazo amortizable de 5 años y una tasa variable de Euribor + 210 puntos base.
“Esta operación forma parte de la estrategia financiera de la compañía, orientada a fortalecer su estructura de capital, extender su perfil de vencimientos, alinear sus flujos de caja, mitigar la exposición a riesgos cambiarios y reducir su costo financiero”.
Beneficios del pago de deuda
Algunos de los beneficios que se obtendrán de esta reestructura son: mejora en el servicio de la deuda, con una disminución anual estimada en el monto de intereses pagados por aproximadamente 25 millones de dólares para 2026; lo que optimiza el uso de recursos y apoya la estrategia sostenible de la compañía.
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Además habrá extensión de la vida promedio de la deuda financiera a más de 4 años, otorgando mayor flexibilidad en el perfil de vencimientos.
La vinculación de ambos financiamientos a objetivos de sostenibilidad, lo que refuerza el compromiso de Alsea con los criterios ESG en su operación global.