La Comisión Federal de Electricidad (CFE), obtuvo una sobresuscripción récord en el marco de su emisión de deuda internacional, que la regresa, después de 16 meses de ausencia a los mercados financieros internacionales.
CFE vuelve al interés
De esta manera, alcanzó 10 mil 451 millones de dólares en demanda máxima, equivalente a una sobresuscripción de 7 veces, mostrando el interés y confianza de inversionistas internacionales en la CFE.
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De acuerdo con la empresa del Estado, la operación se estructuró en dos partes: un bono bullet a 8 años, con tasa indicativa de 6.04%, cuyos recursos se destinarán al
refinanciamiento de deuda, fortaleciendo de manera significativa el perfil financiero de
la CFE. Y un bono amortizable a 25 años, con tasa de 6.50%, y vida media de 12 años, cuyos recursos se destinarán al financiamiento de proyectos de inversión.
“Las notas están previstas para ser calificadas Baa2 (Moody’s), BBB (S&P) y BBB- (Fitch),
alineada con todas las obligaciones de deuda existente de la empresa. Este regreso de la CFE a los mercados internacionales marca un antes y un después en el posicionamiento financiero de la empresa”, señaló la CFE.
Destacan logros de la empresa
La empresa también destacó tres logros que están marcando un hito para la CFE y el marcado mexicano: la demanda extraordinaria en ambos tramos; es decir, la respuesta de los inversionistas a nivel global posiciona esta emisión como la más demandada en la historia de la CFE en mercados internacionales, mostrando confianza en la CFE, sus finanzas y sus planes de inversión hacia adelante.
Destacaron que “la demanda fue tan fuerte que el mercado aceptó los bonos sin pedir un incentivo extra, tanto el bono bullet a 8 años como el bono amortizable a 25 años, confirmando disciplina financiera y un diseño transaccional óptimo.
Otra acción son los diferenciales históricos mínimos contra la deuda país en mercados internacionales: 38 pb en el tramo a 8 años y 40 pb en el tramo a 25 años; casi 50 pb por debajo de la emisión internacional de septiembre de 2024. Es decir, los inversionistas pidieron el diferencial más bajo histórico vs la deuda soberana del país en mercados internacionales. “Lo que marcó un precedente positivo para futuras valoraciones de CFE y una marca de referencia para otros emisores del sector energético”.
De acuerdo con CFE, “la transacción confirma la confianza de los inversionistas institucionales globales, reduce el costo de financiamiento a niveles récord, y establece nuevas referencias positivas para emisiones futuras del sector energético mexicano.
Finalmente, " la CFE reafirma su compromiso con una gestión financiera responsable que permite garantizar un suministro eléctrico confiable, competitivo y de calidad para las familias y las empresas del país”.