Grupo México informó a la Bolsa Mexicana de Valores que realizó una oferta hasta por el 100% de Grupo Financiero Banamex, con términos más atractivos para Citi, esto luego de que el empresario aeroportuario Fernando Chico Pardo adquiriera a través de un acuerdo el 25% de las acciones.
El 75% restante de la venta, estaría sujeta a una oferta pública inicial (OPI) en la Bolsa de Valores.
A través de un comunicado enviado a la BMV, Grupo México aseguró que la oferta tiene como objetivo adquirir el 100% de Banamex para que sea un grupo mayoritariamente mexicano.
La Bolsa precisó que la propuesta es adquirir hasta el 100% de la institución con base en los siguientes valores: (i) por el 25% del capital, un múltiplo de 0.85x Valor Libro (VL) y (ii) por el 75% restante, un múltiplo de 0.80x VL.
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Asimismo, aclaró que "en caso de que el señor Fernando Chico Pardo y familia deseen mantener su inversión del 25% recientemente acordada con Citi, la propuesta sería adquirir el 75% a un múltiplo de 0.80x VL".
"Si la familia Chico decidiera mantener su participación, nos daría mucho gusto tenerlos como inversionistas y se les respetarían los derechos minoritarios habituales de mercado", se lee en el comunicado.
La oferta de Grupo México está todavía sujeta a las aprobaciones correspondientes, incluida la de Citi, al igual que el acuerdo del 25% de la familia Chico Pardo; sin embargo, de aprobarse el Banco Nacional de México y afiliadas quedarían bajo el control de GM, cuyo propósito es dar un fuerte impulso al acceso al crédito de las familias y empresas mexicanas y posicionar de nuevo a Banamex como un banco competitivo.
Prioridades de Grupo México
De acuerdo con el comunicado de la BMV, Grupo México priorizaría cuidar la plantilla laboral de Banamex y aprovechar la sólida experiencia de su equipo directivo, "asegurando una transición que dé plena certidumbre y fluidez en los servicios a los clientes".
Asimismo, se prevé que aunque tendrá el control total de Banamex, en un futuro se puedan sumar afores y otros inversionistas mexicanos, incluidos los Chico Pardo.
Grupo México mantendría en México y acrecentaría la amplia colección de arte mexicano del Banco y preservaría los edificios coloniales que forman parte del valioso legado cultural.
"La oferta se encuadra en su inquebrantable confianza en el presente y futuro de nuestro país, confianza que se expresa cada año en inversiones a largo plazo, nuevos proyectos y diversificación de objetivos", asegura la BMV.
Grupo México es la compañía de mayor valor de capitalización en el mercado de valores, así como la segunda con el mayor pago de impuestos y la empresa que más PTU paga en México. Se mantiene como líder en la extracción de cobre y servicios de transporte.