La Comisión Federal de Electricidad (CFE) dio un paso clave en su estrategia de sostenibilidad financiera al colocar en el mercado una emisión de Certificados Bursátiles (Cebures) con etiqueta sustentable por 15 mil millones de pesos, respaldada por siete de las 10 Afores que operan en el país.
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La operación no sólo registró una demanda histórica, sino que consolidó a la empresa estatal como el tercer mayor emisor de bonos locales con criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza).
A través de un comunicado, la CFE informó que la transacción alcanzó una demanda de 32 mil 595 millones de pesos, equivalente a 2.17 veces el monto ofertado. Este interés permitió reducir en promedio 19 puntos base las sobretasas de referencia de los tres tramos colocados (a tres, 10.5 y 10 años), lo que se traduce en importantes ahorros financieros para la compañía.
Desde una perspectiva económica, la colocación refuerza la confianza del sector inversionista institucional en la estabilidad de la empresa productiva del Estado y en las políticas del Gobierno federal.
Inversiones más verdes
Además, marca un avance hacia un financiamiento más verde, pues los recursos se destinarán a proyectos en energías renovables, eficiencia energética y acceso a servicios públicos en comunidades marginadas, bajo el Marco de Financiamiento Sostenible de la CFE.
La operación, calificada con la nota máxima “AAA” por Fitch, Moody’s y Standard & Poor’s, no representa endeudamiento adicional, ya que los fondos se utilizarán para refinanciar vencimientos y deuda de corto plazo, mejorando el perfil financiero de la empresa.
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Con Banorte, BBVA, Santander y Scotiabank como bancos colocadores, esta emisión evidencia que el mercado mexicano de deuda vive una etapa de madurez, donde la sostenibilidad se convierte en un eje de competitividad económica y en una herramienta clave para fortalecer las finanzas públicas sin incrementar el pasivo nacional.