Adventus Capital debuta en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) como la primera emisión en el régimen de inscripción simplificado con un monto de 560 millones de pesos (mdp), la Sociedad Financiera de Objeto Simplificado (Sofom) es la primera en aprovechar este esquema, diseñado para que las pequeñas y medianas empresas (pymes) lleguen al mercado bursátil con menores cargas regulatorias y costos accesibles.
“Esta primera colocación simplificada abre una nueva puerta al mercado de valores, con un proceso más ágil y con menor costo. Es un paso concreto para acercar el financiamiento bursátil a más empresas y acompañarlas en sus planes de crecimiento. Este logro es resultado de la reforma al mercado de valores con la convicción de ampliar las oportunidades de financiamiento para las empresas mexicanas”.
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La operación de Adventus Capital constituye un precedente para otras compañías que hasta ahora habían obtenido financiamiento bancario o de fuentes privadas de capital, dado que la Emisión Simplificada abre una nueva alternativa para obtener recursos, fortalecer planes de crecimiento y acceder a una base institucional de inversionistas.
Se destaca que la colocación demuestra el potencial de la Emisión Simplificada para canalizar al mercado bursátil con estructuras respaldadas por activos de alta calidad crediticia.
La emisión incorpora derechos de cobro derivados de un crédito otorgado al estado de Michoacán, respaldado por participaciones federales.
La operación, en la que Altor Casa de Bolsa participa como fiduciario emisor, mientras que Adventus Capital, SOFOM especializada en financiamiento empresarial y estructurado, funge como fideicomitente y administrador, consistió en una oferta pública, primaria y nacional de 5.6 millones de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Largo Plazo, con clave de pizarra CEFI+CB 26 y valor nominal de 100 pesos cada uno.
La emisión recibió las calificaciones HR AAA (E) por HR Ratings y AAA/M (e) por Verum, las cuales corresponden a la más alta calidad crediticia y reflejan una elevada capacidad para el pago oportuno de las obligaciones.
Altor Casa de Bolsa participó como intermediario colocador y Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, como representante común.
La Bolsa Mexicana de Valores continuará con el programa "De Cero a Bolsa" para que más empresas conozcan y aprovechen las ventajas del financiamiento bursátil como herramienta para impulsar su crecimiento.