La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó la primera colocación de México en los mercados financieros internacionales de capitales en 2026, al aprovechar condiciones favorables de liquidez y la ventaja de ser uno de los primeros gobiernos nacionales en emitir deuda en el año.
La operación alcanzó un monto de 9 mil millones de dólares, con lo que, por tercer año consecutivo, se estableció un récord de colocación, lo que a decir de la Secretaría de Hacienda permite al Gobierno federal cubrir una parte importante de sus necesidades de financiamiento en moneda extranjera para 2026 y otorgar mayor flexibilidad para evaluar ventanas de oportunidad y condiciones favorables de mercado durante el resto del año.
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De acuerdo con la dependencia, los bonos de 30 y 12 años registraron los menores diferenciales de precio desde 2019 y 2020, respectivamente, ambos en 200 puntos base, lo que refleja una mejor percepción crediticia del riesgo soberano de México en el largo plazo por parte de los inversionistas internacionales, aun en un entorno internacional complejo.
La elevada demanda observada en esta transacción se suma a una trayectoria reciente de niveles históricamente altos de participación, lo que según la dependencia confirma el sólido interés por los bonos del Gobierno federal, respaldado por una gestión prudente de las finanzas públicas orientada a preservar la estabilidad macroeconómica.
México inaugura mercados financieros internacionales para AL
Hacienda informó que México inauguró los mercados financieros internacionales para América Latina en dólares con la colocación de tres nuevos bonos de referencia, por un monto total de 9 mil millones de dólares, alcanzando una demanda máxima de 30 mil millones de dólares, equivalente a 3.33 veces el monto colocado, con la participación de 279 inversionistas de todas las regiones del mundo.
La operación se distribuyó en un bono a 8 años, con una tasa cupón de 5.625%, por 3 mil millones de dólares; un bono a 12 años, con una tasa de 6.125%, por 4 mil millones de dólares; y un bono a 30 años, con una tasa cupón de 6.75%, por 2 mil millones de dólares.
Con esta emisión, México estableció tres nuevos puntos de referencia líquidos en su curva soberana en dólares, es decir, el conjunto de tasas de interés a las que un país se endeuda en distintos plazos en los mercados financieros.
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Con esto, se busca fortalecer la infraestructura del mercado de capitales y mejorar las condiciones de acceso al financiamiento para futuros emisores mexicanos, tanto públicos como privados.
El Gobierno federal reiteró su compromiso con los objetivos del Plan Anual de Financiamiento 2026, al mantener la deuda pública en línea con el techo de endeudamiento aprobado por el Congreso y asegurar la continuidad de una gestión fiscal "responsable y prudente".